每經記者 蒙湘林
梅花傘 （002174，前收盤價20.00元）今日發佈重組草案，公司擬出售全部資產及負債，並以發行股份方式收購上海遊族信息技術有限公司（以下稱遊族信息）100%股權並募集配套資金，收購總金額達到38.67億元，公司實際控制人也將變更為林奇。
重組草案顯示，梅花傘擬將擁有的全部資產及負債出售給梅花實業，截至評估基準日2013年8月31日，梅花傘全部資產及負債的評估價值即出售價格約為2.7億元。
此外，梅花傘擬以非公開發行股份的方式收購遊族信息100%的股權，發股價格為20.06元/股，發行股數1.93億股；同時，梅花傘擬向特定對象增發募集配套資金，總金額不超過4.9億元，發行價格不低於18.06元/股。
值得註意的是，遊族信息全部股權評估價值為38.67億元，相較其1.14億的凈資產，增值率高達3281.05%。
資料顯示，遊族信息的主營業務為網頁網絡遊戲、移動網絡遊戲的研發和運營，2013年三季度，遊族信息在網頁網絡遊戲開發商中排名第三，占據8.5%的市場份額。截至2013年8月31日，遊族信息總資產為2.17億元，凈資產為1.20億元，其2012年度和2013年1~8月營業收入分別為1.74億元和3.95億元，凈利潤分別為0.37億元和1.63億元。交易對方承諾，遊族信息2013年~2016年實現凈利潤分別不低於2.86億元、3.87億元、4.51億元和5.22億元。
梅花傘表示，按照2013年預測利潤計算的市盈率來看，收購遊族信息13.89倍市盈率低於行業平均的14.01倍，在同期公告的網遊公司收購案中，三七玩、玩蟹科技、上遊信息的市盈率分別達到14.58倍、14.57倍、15.53倍。
Orignal From: 遊族信息38億借殼梅花傘
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